: Trois adolescents — Jack, Miko et Raf — deviennent accidentellement les alliés des Autobots et sont placés sous leur protection.
L'histoire débute trois ans après la dernière apparition des Decepticons sur Terre. Les Autobots, dirigés par , vivent cachés dans une base secrète au Nevada. Le conflit s'intensifie brusquement lorsque Cliffjumper est capturé et tué par les Decepticons, marquant le retour de Megatron avec une nouvelle arme terrifiante : l'Energon Noir.
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: Introduit les personnages, le retour de Megatron, la mort tragique de Cliffjumper et la première bataille majeure autour du portail spatial (Space Bridge).